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红线旁起舞 陌陌(MOMO.US)究竟靠不靠谱?

来源:www.lincolncommission.org 点击:1653
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(原标题:MOMOMO。US)红线旁边是否可靠?

仅仅因为表现超出预期,市场资金涌入了陌生人市场(MOMOMO。US),但是一夜之间,流行的“ ZAO”率先倒了盆冷水。

智通财经了解到,这一直是舆论关注的热点。 8月27日,它发布了中期业绩。其第二季度收入为人民币41.53亿元(下同),比去年同期增长32%,超出了媒体的平均预期人民币44.37亿元。第二季度归属于公司的净利润为7.32亿元人民币,略低于去年同期的7.5亿元人民币,但扣除股权激励费用后的非GAAP净利润达到了12.43亿元人民币,比去年同期的8.93亿元增长了近39%,超出了媒体先前的10.89亿元的共识预期,公司已实现18个季度。利润。

受此业绩刺激,Momo的股价在8月27日开盘后一路飙升,最高涨幅达7.5%。尽管受市场影响,但最终升至+ 1.41%。当天的交易量为1153万股,3.94亿美元,比前一个交易日增长了2.5倍。然后,在市场相对稳定的第28天,陌生人的数量再次上升了5.24%,弥补了前一天的所有回调,然后在接下来的两天内持续上升。

但是好时光并不长。 9月3日,公司股价开始高位下跌。当天下跌幅度为-1.63%,9月4日大幅下跌-6.55%。原因是该公司接受了工业和信息化部的采访,最近引发朋友圈的爆炸性应用程序“ ZAO”正面临整改。

一浪只是平坦的,另一浪正在上升。

Momo的爆炸应用程序“ ZAO”从惊喜变成了恐惧。智通财经了解到,8月30日,AI将人脸应用“ ZAO”更改为在朋友圈中显示,但随后该软件引发了有关用户隐私的巨大争议,从红色爆裂到被质疑的“ ZAO”,仅用了一个几天。尽管官方表示其产品严格遵守法律法规的要求,但不会收集个人生物特征,也不会存储用户的个人面部生物信息,也不会承担风险等,但舆论指责没有停止,它已经接after而至。工业和信息化部的整改要求。

9月3日,用于媒体公开报道和用户曝光的“ ZAO” App用户隐私协议未标准化,并且存在网络数据安全性问题,例如泄漏风险。工业和信息化部发布的文件说,已经要求北京莫莫科技有限公司的相关负责人。在询问采访内容时,要求莫默进行自我检查和整改,依法收集和使用用户的个人信息,规范协议条款,加强网络数据和用户个人信息的安全保护。

您需要知道的是,在获得整改信息的不久之前,该公司的重要产品“探索”才刚刚从整改中恢复。智通金融了解到,作为2014年推出的陌生社交产品,目标是外国Tinder,它基于LBS定位,即“面值社交”的主要概念。以前,该产品的最大功能是从女性的角度专注于该产品,并且该功能还为女性用户的体验带来了很多改进。口碑还是不错的。

然而,在2018年收购Momo之后,商业化的热潮导致大量低质量用户涌入,这导致了社区气氛的破坏。女性用户的比例也从一年中的近50%下降到不足35%。在2019年4月28日,该应用搜索了更多非法信息,例如淫秽和色情内容,并从主要的Android应用市场中删除了。该公司的Momo也于5月11日开始进行为期一个月的自我检查。正确的工作,“动态”功能会暂停更新。直到7月15日,探针的搜索和付款服务都已恢复。

该消息再次得到纠正,因此市场对公司新产品起爆性能的预期已降至冰点,而且下半年美孚的性能增长仍存在不确定因素。

性能增长,不要太乐观

Momo第二季度的业绩数据引人注目,并且超出了市场预期。 2019年第二季度的净收入为41.53亿元人民币,比去年同期的31.15亿元人民币增长32%。其中,直播业务受益于直播业务付费用户数量的增加,每季度付费用户平均收入也有所增长,收入增长18%,达到31亿元;包括会员订购服务和虚拟礼品服务的增值服务。这是因为Momo引入了更多的支付方案以增强用户的社交体验,从而促进了虚拟礼品业务的持续增长。同时,它受到第二季度会员收入探索的影响。合并后的月度会员收入为9.484亿元,大幅增长169%。此外,手机营销和手机游戏分别贡献了7620万元和2320万元的收入。

在成本方面,由于公司选择探索创始团队的选择确认了3.14亿元人民币的股权激励费,2019年第二季度的成本和支出在运营后同比增长44%至33.87亿元人民币在一些项目中,公司非GAAP成本和支出仅为28.67亿元,比上年同期的22.11亿元仅增长30%。结果,该公司最终实现了非GAAP净利润12.43亿元人民币,比去年同期的8.93亿元人民币增长了近39%。

但是就用户数据和递延收入影响而言,仍然有必要保持关注。智通金融了解到,尽管收入稳步增长,但由于5月29日至6月29日以及5月11日至6月11日的整改影响,从第一季度开始就探索了付费用户的数量。第二季度为380万,月活跃用户总数从第一季度的1.144亿下降至1.135亿,这是过去三年中的首次下降。

实际上,人们早就提到了Mo Mo的上限,中国陌生人社交网络的用户总数只有1亿左右。目前,公司每月用户数基本稳定在1.1亿以上。该公司还表示,将通过勘探为海外扩张开辟道路。目前,公司MAU的15%-20%来自海外市场。不论来自国内市场,增长空间都较小,国际市场本身也面临着更大的竞争和探索。在问题上,Mo Mo的整体用户增长实际上并不那么乐观。

随着递延收入的下降和普及率的提高,该公司第三季度的业绩也不容乐观。智通金融了解到,该公司第二季度的勘探业务下降了24%,但收入仅比上一季度下降了4%。原因是流量下降主要是由于付费用户数量下降而收入下降很小。递延收入得到支持。随着iOS付款功能的恢复,第三季度的勘探流量有望实现环比增长,但是由于第二季度的水流量减少,递延收入到第三季度会减少收入第三季度的增长并不乐观。第三季度收入比上个月增长了10%。

此外,由于前一次勘探的原因,第二季度的预算大大减少,第二季度亏损的研究结果收窄至4900万元。重新启动的调查将开始增加发布的强度,增加了用户召回的迫切需求,因此第三季度的成本可能会急剧上升,这意味着该公司的第三季度利润数据将大大下降。该公司表示,在第四季度,随着收入的增加和交付量的减少,净亏损可能会逐月急剧下降。但是,目前,Momo进入私人社会实验的新产品“ ZAO”被封锁,该公司迫切需要作为国际公司进行探索。在市场开发工具方面,但是口碑产品的探索越来越远,并且很难保证性能的增长。

红线旁的高速发展是不可靠的。

它是否可以长期存在仍然是一个无法回避的话题。当前的陌生人社交网络确实是一个严格的需求。在Momo于2015年底开通红人的直播并获得巨额利润后,直播行业的前辈们为之震惊。原因是他们不能与陌生人的社会属性区分开。与其他直播平台不同,Momo主要基于基于LBS定位的“附近”直播。此功能可以大大提高主播和受众从在线到离线的可能性,并再次回到陌生人社交互动的本质。

但这是在高压线旁边跳舞的方式。从女性现场直播到男性报酬,再到离线约会模式,虽然可以满足陌生人社交下线的需求,但对于性交易还是非常方便的。这也给Mo Mo带来了更大的监管和法律压力,因此该公司后来的Mo Mo,侦探等都触到了红线,并被要求纠正。

如今的Mo Mo仍在高速增长,但仍部分取决于“灰色朋友”属性。红线旁的迅速发展将无法摆脱“危险”一词。如果没有新的增长动力驱使Mo Mo远离危险区域,那么陌生人声誉的最初定位最终可能成为陌生人谢幕的原因。

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